人保资产旗下量化基金累亏近30%,投资及风控能力有待提升

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公募基金及资管产品三季报披露在即,面包财经将结合三季报数据和前三季度业绩情况,分类透视一些市场关注度较高的产品。本篇研究人保资产旗下主动权益基金前三季度业绩情况。

据不完全统计,人保资产旗下2023年以前成立并运作至今的主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)共有5只(初始基金口径,下同),基金规模合计不足3亿元。其中,人保量化锐进A自成立以来累计浮亏接近30%,投资与风控能力有待改善。

 人保资产旗下量化基金累亏近30%,投资及风控能力有待提升

今年前三季度,5只主动权益基金仅人保量化锐进A实现正收益,收益率为0.99%,剩余4只中3只基金浮亏超10%。其中,人保转型新动力A和人保行业轮动A产品回撤幅度较大,今年以来分别浮亏17.54%、15.3%。

人保量化锐进A:累计亏损29%

人保量化锐进A成立于2020年12月23日,募集期间净认购金额约0.48亿元,成立时的基金经理为石晓冉。

成立2年多以来,该基金累计亏损29.35%,跑输业绩基准14.6个百分点,同类排名1030/1472。截止2023年6月末,该基金合计规模缩减至0.14亿元。

 人保资产旗下量化基金累亏近30%,投资及风控能力有待提升

2022年4月21日,人保资产发布公告称石晓冉离任人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金经理,共同管理该基金的基金经理为张永超。资料显示,张永超2020年7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2021年1月6日起任人保量化锐进混合型发起式证券投资基金基金经理至今,2022年4月14日至2023年9月20日期间曾任人保量化基本面混合型证券投资基金基金经理。

今年以来该基金表现尚可,截至2023年9月28日,人保量化锐进A累计浮盈0.99%,跑赢业绩比较基准逾8个百分点,同类排名334/3523。

人保转型新动力A:前三季度净值下跌17.54%

人保转型新动力A成立于2018年6月21日,募集期间净认购金额约2.48亿元,成立时的基金经理为李道滢。

成立5年多以来,该基金表现不佳,截止2023年9月28日(下同),人保转型新动力A累计浮亏7.06%,跑输业绩比较基准逾21个百分点,同类排名1548/1642。与此同时,该基金规模缩减,截止2023年6月末合计规模缩减至0.59亿元。

今年以来,人保转型新动力A的净值前三季度回撤17.54%,同类排名2006/2228。

 人保资产旗下量化基金累亏近30%,投资及风控能力有待提升

该基金成立以来历任3位基金经理,目前在任的基金经理为徐良成。资料显示,徐良成2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2023年4月12日起任人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

人保行业轮动A:基金规模大幅缩减

人保行业轮动A成立于2019年4月24日,募集期间净认购金额约3.11亿元,成立时的基金经理为李道滢。

成立4年多以来,人保行业轮动A累计浮盈19.18%,跑赢业绩比较基准逾19个百分点,同类排名532/689。然而该基金的净值近一年大幅回撤21.63%,同类排名2838/3368。

值得注意的是,截止2023年6月末,该基金合计规模已较成立时缩减超7成,基金合计规模为0.7亿元。

 人保资产旗下量化基金累亏近30%,投资及风控能力有待提升

该基金成立以来历任4位基金经理,目前在任的基金经理为石晓冉、王天洋。资料显示,石晓冉2018年8月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,历任量化研究员、基金经理助理,2020年起担任基金经理;王天洋2022年10月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2022年12月18日起任人保研究精选混合型证券投资基金、人保行业轮动混合型证券投资基金基金经理。

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