公募9月调研为何又少了?基金经理或提前过节状态 多家公募同时调研奥浦迈

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公募7月调研数据因半年报“静默期”而下滑,而经8月调研热情回温后,9月公募调研数据再现下滑,个中原因到底是什么呢?

据Wind数据,9月调研总次数超过50次的公募基金共计50家,其中有11家公募调研总次数不低于100次。同月,调研个股总数超过50只的公募共计45家,有7家公募调研个股不低于100只。这其中,嘉实基金、华夏基金、富国基金揽下公募调研前三。

而比较年内月度调研数据发现,公募9月调研数据较8月整体有所下滑,且与7月数据较为相近。

对此,有业内人士认为存在提前休假的可能性。粗略看,多家公募后半个月的调研次数少于前半个月。以嘉实基金而言,前后半个月调研次数分别为133次、46次;华夏基金的前后半个月调研次数分别为82次、63次;富国基金的前后半个月调研次数分别为85次、51次。

值得关注的是,9月A股的市场成交量较低,年内仅高过1月成交量。经wind统计,今年9月的成交量为12279.67亿股,成交额为143794.55亿元,在2022年10月至2023年10月的12个月中,均排在倒数第三名,仅高于放了长假的2022年10月和2023年1月。

公募9月参与调研的个股中,所属工业机械、半导体产品、电气部件与设备、电子元件、电子设备和仪器等行业较多,其中系统级SoC芯片及周边芯片研发商晶晨股份9月被102家公募调研过。

在公募9月参与调研的个股中,被调研次数最多的是欧科亿,被调研总次数为20次,比亚迪被调研17次,汇川技术索辰科技奥浦迈均被调研了12次。据调研记录,睿远基金、中欧基金调研了比亚迪;在不同场次调研会议上,汇丰晋信、易方达、平安基金旗下多名相关人员同时调研了奥浦迈。

7月因“静默期”,9月调研为啥也少了?

在调研总次数、调研个股总数的排行榜上,嘉实基金、华夏基金、富国基金均依次摘下9月公募调研前三。wind数据显示,这3家公募9月调研总次数分别为179次、145次、136次,调研个股总数分别为159只、129只、126只。

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与此同时,国泰基金、汇添富、博时基金、招商基金、银华基金9月的调研总次数、调研个股总数,均依次排名第四至第八。

在9月,景顺长城调研总次数为101次,排在之后的易方达与广发基金调研总次数均为100次,在公募调研总次数排行榜上并列第十。

同一个月,广发基金、景顺长城分别以96只、94只的调研个股总数,依次排名第九、第十。

而比较月度数据发现,公募9月调研数据整体与7月数据相近。以“调研劳模”嘉实基金为例,今年1-8月的调研总次数依次为141次、259次、239次、488次、334次、221次、166次、584次;同时,嘉实基金1-8月的调研个股总数依次为129只、216只、212只、397只、263只、170只、148只、502只。

7月调研数据减少显著,主要因进入半年报静默期。上市公司8月底前出半年报,会提前1-1.5个月进入静默期,尤其是业绩预报出来之后。年报和半年报披露期,历来如此,港股的要求尤为严格。那么,公募9月调研数量减少究竟是何原因?

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值得关注的是,9月A股的市场成交量较低。经wind统计,今年9月的成交量为12279.67亿股,成交额为143794.55亿元,在2022年10月至2023年10月的12个月中,均排在倒数第三名,仅高于同样存在长假的2022年10月和2023年1月。

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就9月调研数据而言,公募基金仍更青睐深市个股。以调研个股总数排名前十的公募来看,调研的深市个股、沪市个股分别有724只、381只。Wind数据显示,合煦智远、华宸未来、富达国际、通融基金、国信永丰、泰康基金等多家公募,9月并未调研过沪市个股。以合煦智远为例,9月仅调研4只个股,其中深证主板、创业板个股分别有3只、1只。

汇丰晋信、平安、易方达多人员调研奥浦迈

按Wind行业划分,公募9月参与调研的个股中,所属工业机械、半导体产品、电气部件与设备、电子元件、电子设备和仪器等行业较多。

经wind统计,有37只个股在9月被至少30家公募调研过,其中系统级SoC芯片及周边芯片研发商晶晨股份被102家公募调研过。

在9月,晶晨股份共计开展了3场现场调研会议,且均有公募身影。据wind数据,在晶晨股份9月30日的调研会议上,348家机构现身其中,包括了睿远基金、工银瑞信、银华基金、景顺长城、中欧基金、广发基金、信达澳亚、农银汇理、泰康基金、中邮基金在内的近百家公募;9月19日,兴业基金参与调研了晶晨股份;9月13日,晶晨股份的调研名单上出现了兴证全球基金、淳厚基金。

经查发现,公募9月参与调研的个股中,被调研次数最多的是欧科亿,被调研总次数为20次,其中现场会议、视频会议分别有15场、5场。再从投资者关系活动类别看,15场现场会议中,特定对象调研、分析师会议分别有8场、7场。

9月1日,汇添富、富国基金参与了欧科亿的视频会议,招商基金参与其线下会议;9月4日,金鹰基金、摩根士丹利基金、华泰保兴基金、申万菱信参与了该公司的线下会议;在9月5日的现场会议上,工银瑞信现身其中;9月6日,华夏基金、银华基金、华商基金参与了线下调研;在欧科亿9月7日、9月14日的调研名单上,仍有华夏基金的身影。

欧科亿之外,公募参与调研较多的个股中,比亚迪9月被调研17次,汇川技术、索辰科技、奥浦迈均被调研了12次,浙数文化瑞丰银行埃斯顿统联精密均被调研了11次。

据比亚迪调研记录,9月6日,睿远基金研究员郑斌参与调研该股;9月15日,国联基金2位基金经理甘传琪、骆尖以及中欧基金研究员伊群勇奔赴现场,参与调研会议。

从调研明细看,在不同场次调研会议上,多家公募旗下多名相关人员同时调研了奥浦迈。

9月4日,睿远基金秦伟调研了奥浦迈;次日,汇丰晋信独自李博康调研了该股,待到9月21日,李博康同汇丰晋信的黄志刚、郑小兵、晏建树、徐犇、陈平一行6人同时出现在奥浦迈的调研名单中;9月6日,平安基金黄维、何杰、李化松、周思聪、王文豪、赵楠一行6人同时调研奥浦迈;在奥浦迈9月20日调研会议上,易方达许征、陈峻松、李荣耀也参其中。

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